Sviluppo
Sensaria sviluppa CRM e gestionali (ERP) su misura per aziende in Svizzera e all'estero, ed estende il CRM che usi già quando è l'opzione migliore. Modelliamo pipeline di vendita, dati dei clienti, ordini e flussi di lavoro, impostiamo ruoli e reportistica e colleghiamo il sistema a sito web, email, contabilità e negozio online. Codice e dati restano tuoi.
La maggior parte delle PMI dovrebbe partire da un CRM standard come HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Microsoft Dynamics 365 e adattarlo. Un CRM o un gestionale su misura conviene quando il tuo processo è di per sé un vantaggio competitivo, quando molte persone hanno bisogno di una sola vista ristretta ma richiederebbero ciascuna una licenza, quando i dati principali devono restare dove li controlli tu o quando gran parte del lavoro consiste nell’integrare sistemi che un CRM standard non raggiunge. Sensaria non rivende licenze CRM, quindi la raccomandazione segue il tuo processo.
| Opzione | Adatta quando | Attenzione a |
|---|---|---|
| CRM standard, configurato | Il tuo processo di vendita è vicino a quello previsto dal prodotto | Soluzioni di ripiego nei campi note; costo delle licenze che cresce con il team |
| CRM esistente, esteso | Il CRM funziona ma gli mancano i dati di altri sistemi | Limiti delle API e piani che bloccano gli oggetti personalizzati |
| CRM o ERP su misura | Il processo è specifico, richiede molte integrazioni o conta dove si trovano i dati | Manutenzione ed evoluzioni sono a carico tuo |
| Ibrido | CRM standard per le vendite, applicazione su misura per le operations | Un solo sistema di riferimento per ogni campo condiviso |
Il confronto prosegue in software su misura o software standard.
Prima il modello dei dati, poi le schermate. Definiamo innanzitutto le entità (aziende, contatti, trattative, ordini, prodotti, attività), i loro identificativi e le regole di abbinamento. Indirizzi email e domini aziendali normalizzati sono le chiavi abituali per la deduplicazione, e ogni unione viene registrata in una traccia di audit, così un abbinamento sbagliato si può ricostruire.
Pipeline come configurazione. Fasi, campi obbligatori per fase, finestre di follow-up e regole di assegnazione stanno nelle impostazioni, non nel codice: la direzione vendite può modificarli senza un nuovo rilascio.
Ruoli applicati nel backend. Un venditore vede i propri clienti, un responsabile vede il team, la contabilità vede i campi di fatturazione. Nascondere un pulsante nell’interfaccia non è un controllo degli accessi.
Automazione che rispetta le persone. I passaggi automatici creano attività, inviano promemoria e cambiano gli stati, e ogni azione viene registrata. Quando una persona corregge una decisione automatica, vince la persona. In uno dei sistemi che abbiamo realizzato, l’IA classifica le risposte in arrivo e l’etichetta assegnata a mano da un responsabile ha sempre la precedenza.
Integrazioni in sola lettura per impostazione predefinita. Le sincronizzazioni da altre piattaforme partono in sola lettura, procedono in modo incrementale con cursori e si possono ripetere senza rischi. La scrittura verso l’altro sistema si aggiunge in modo deliberato, campo per campo.
| Fattore | Effetto sull’impegno |
|---|---|
| Entità e flussi di lavoro | Ogni tipo di oggetto e ogni percorso di approvazione aggiungono modello, schermate e test. |
| Utenti e ruoli | Permessi granulari aggiungono lavoro di progettazione e di test. |
| Migrazione dei dati | Volume e qualità dei dati esistenti spesso decidono la data di messa in produzione. |
| Integrazioni | Le API di contabilità, e-banking, negozio online e piattaforma email variano molto in qualità. |
| Reportistica | Report ed esportazioni personalizzati per contabilità e direzione ampliano il perimetro. |
| Uso mobile o sul campo | I team in trasferta hanno bisogno di un’interfaccia e di una logica di sincronizzazione diverse. |
Se confronti con un CRM SaaS, guarda a più anni: da un lato licenze per utente, implementazione, integrazioni e tempo di amministrazione interno; dall’altro sviluppo, hosting, manutenzione ed evoluzioni. Dopo la fase di analisi inviamo un preventivo a prezzo fisso per un primo rilascio oppure un piano per fasi.
Un CRM contiene soprattutto dati personali, quindi le norme sulla protezione dei dati ne condizionano la progettazione: la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) riveduta, in vigore dal 1° settembre 2023, per i dati trattati in Svizzera, e il RGPD per le persone nell’UE. Le persone possono chiedere quali dati conservi su di loro (art. 25 LPD), per questo prevediamo un’esportazione per singola persona. Periodi di conservazione e cancellazione fanno parte del sistema, invece di una pulizia manuale una volta all’anno. I fornitori che trattano dati, come hosting e piattaforme email, sono documentati, e le violazioni che comportano verosimilmente un rischio elevato vanno notificate all’IFPDT (art. 24 LPD) o, nell’UE, all’autorità di controllo competente. Secondo il diritto svizzero, le aziende con 250 o più collaboratori devono inoltre tenere un registro delle attività di trattamento; quelle più piccole solo se trattano dati personali degni di particolare protezione su larga scala o effettuano profilazioni a rischio elevato. L’hosting è in Svizzera o in una regione UE, concordato con te.
Un CRM vale quanto i dati che ci entrano. I contatti arrivano dal tuo sito web. I follow-up passano dall’automazione CRM e vendite e dall’automazione email. Ordini, fatture e pagamenti transitano attraverso le integrazioni API. L’intera catena è descritta nella soluzione di automazione delle vendite.
Abbiamo realizzato sistemi che lavorano accanto a un CRM e lo alimentano. Una piattaforma di scouting e outreach verso startup invia le risposte positive nel CRM del cliente tramite la sua REST API. Un sistema di riattivazione degli affiliati si sincronizza in sola lettura con una piattaforma di tracking e trasforma le risposte in attività per i responsabili. Un motore di reclutamento di affiliati riconcilia le identità tra email, dominio e profili social, con una traccia di audit per ogni unione. Abbiamo sviluppato anche un’integrazione WooCommerce che trasforma i nuovi ordini in trattative nel CRM. Sensaria AG ha sede a Lugano, in Svizzera, e lavora in italiano, tedesco, francese e inglese.
Cosa comprende
Aziende, contatti, trattative e attività modellati su come vendi davvero, compresi i campi e le fasi che il tuo strumento attuale relega nelle note a testo libero.
Ordini, magazzino, acquisti o interventi di assistenza sviluppati come moduli mirati attorno al tuo processo principale e collegati alla tua contabilità, invece di sostituirla.
Fasi con regole di ingresso e di uscita, campi obbligatori per ogni fase, scadenze di follow-up e passaggio automatico dalla vendita all'esecuzione.
Una sola scheda per cliente: abbinamento su indirizzi email e domini aziendali normalizzati, unioni con traccia di audit e importazioni che validano i dati prima di scriverli.
Attività, promemoria, approvazioni e cambi di stato attivati da eventi, con ogni azione automatica registrata e una persona sempre in grado di annullarla.
Permessi per ruolo, team, regione o singola scheda, applicati nel backend e non solo nascosti nell'interfaccia.
Report su pipeline, conversioni e attività con ogni metrica definita una sola volta, esportazione CSV per la contabilità e un'API in sola lettura per gli strumenti di BI.
Moduli del sito, piattaforme email, ordini del negozio online, contabilità e fatturazione, collegati tramite API e webhook con nuovi tentativi e log.
Oggetti, campi, pipeline e integrazioni API personalizzati all'interno del CRM per cui paghi già, quando un nuovo sistema sposterebbe soltanto gli stessi problemi.
Scenari tipici
Moduli del sito, segnalazioni dei partner e contatti raccolti agli eventi creano trattative con la fonte indicata. I duplicati si uniscono in automatico e il venditore responsabile riceve un'attività entro pochi minuti.
Le risposte email in arrivo vengono classificate dall'IA e diventano attività per il responsabile giusto, mentre le richieste di disiscrizione vengono rispettate in automatico. L'etichetta assegnata a mano da un responsabile prevale sempre su quella dell'IA.
Ogni nuovo ordine del negozio online crea o aggiorna una trattativa con valore e prodotti, così vendite e assistenza vedono lo storico completo degli acquisti accanto a ogni contatto.
Ordini, magazzino e pianificazione della produzione gestiti in una serie di file Excel collegati passano in un'unica applicazione con ruoli, validazioni e la cronologia di ogni modifica.
I dati di attività vengono sincronizzati in sola lettura dalla piattaforma in cui si trovano, i clienti inattivi vengono segmentati e valutati con un punteggio e ognuno riceve una sequenza personale che si interrompe appena torna attivo.
FAQ
La maggior parte delle PMI dovrebbe partire da un CRM standard e configurarlo. Un CRM su misura conviene quando il processo di vendita o di assistenza è così particolare che lo strumento standard richiede continui adattamenti, quando molti utenti hanno bisogno solo di una vista ristretta ma richiederebbero ciascuno una licenza, quando conta dove si trovano i dati o quando gran parte del lavoro è l'integrazione con i sistemi interni. Non rivendiamo licenze CRM, quindi consigliamo l'opzione che si adatta meglio.
Dipende dal numero di entità e di flussi di lavoro, da utenti e ruoli, dal volume e dalla qualità dei dati da migrare, dalle integrazioni con contabilità, e-banking o negozio online e dalle esigenze di reportistica. Non pubblichiamo prezzi. Dopo la fase di analisi indichiamo un prezzo fisso per un primo rilascio oppure un piano per fasi, e mostriamo i costi di sviluppo, hosting e manutenzione, così puoi confrontarli con quelli delle licenze.
Il confronto va fatto su almeno cinque anni. Per un CRM SaaS: licenza annua per utente moltiplicata per il numero di utenti, il piano necessario per oggetti personalizzati e accesso API, l'implementazione, le integrazioni e il tempo di amministrazione interno. Per un CRM su misura: sviluppo, hosting, manutenzione ed evoluzioni. Il risultato dipende molto dal numero di utenti e da quanto lavoro di integrazione richiede ciascuna opzione.
Di solito sì, ma contano i dettagli. La maggior parte dei software di contabilità offre delle API, compresi bexio e Abacus, molto usati in Svizzera, e ciò che si può sincronizzare dipende dai moduli e dall'accesso API compresi nella tua licenza. Le banche svizzere ed europee scambiano dati di pagamento e di estratto conto nei formati ISO 20022. Verifichiamo ogni collegamento con un test durante la fase di analisi, prima che entri nel perimetro e nel prezzo.
Un CRM contiene soprattutto dati personali: per i dati trattati in Svizzera vale la LPD riveduta, per le persone nell'UE il RGPD. In entrambi i casi devi poter dire alle persone quali dati conservi su di loro, cancellare i dati che non ti servono più, documentare i tuoi fornitori e notificare le violazioni gravi all'autorità competente, in Svizzera l'IFPDT. Integriamo nel sistema un'esportazione per singola persona, regole di conservazione, accessi basati sui ruoli e un registro di audit, e decidiamo con te dove ospitarlo: in Svizzera o in una regione UE.
Un primo rilascio con pipeline principale, contatti, ruoli e una o due integrazioni richiede di solito da due a quattro mesi, compresi analisi e migrazione dei dati. I moduli gestionali e le altre integrazioni arrivano nei rilasci successivi. Spesso è la migrazione dei dati esistenti a fissare la data di messa in produzione, per questo iniziamo presto a pulirli e a importarli in prova.
A te. Il codice viene consegnato nel tuo repository con documentazione e istruzioni di deployment, e il database gira su un'infrastruttura che controlli tu o che gestiamo noi per tuo conto. Puoi esportare tutti i dati in qualsiasi momento in formati aperti, e lo sviluppo futuro non è vincolato a Sensaria.
Sì, e spesso è l'opzione migliore. Aggiungiamo oggetti, campi, pipeline e automazioni personalizzati all'interno del tuo CRM e sviluppiamo tramite la sua API le integrazioni che mancano. Verifichiamo prima se il tuo piano consente gli oggetti personalizzati e il volume di chiamate API necessario, perché a volte questo cambia il confronto.
Tecnologie che usiamo
TecnologieCRM e gestionali (ERP) su misura, oppure l'estensione del CRM che usi già: pipeline di vendita, dati dei clienti, flussi di lavoro, ruoli, report e integrazioni costruiti sul tuo processo.