Développer
Sensaria développe des CRM et des ERP sur mesure pour les entreprises, et fait évoluer le CRM que vous utilisez déjà lorsque c'est la meilleure option. Nous modélisons votre pipeline commercial, vos données clients, vos commandes et vos workflows, mettons en place les rôles et le reporting, et relions le système à votre site web, à vos e-mails, à votre comptabilité et à votre boutique en ligne. Le code et les données vous appartiennent.
La plupart des PME devraient commencer par un CRM standard comme HubSpot, Pipedrive, Salesforce ou Microsoft Dynamics 365, puis l’adapter. Un CRM ou un ERP sur mesure devient rentable lorsque votre processus est en soi un avantage concurrentiel, lorsque beaucoup de personnes ont besoin d’une seule vue restreinte mais auraient chacune besoin d’une licence, lorsque les données centrales doivent rester là où vous les contrôlez, ou lorsque l’essentiel du travail consiste à intégrer des systèmes qu’un CRM standard ne peut pas atteindre. Sensaria ne revend pas de licences CRM : la recommandation suit votre processus.
| Option | Convient lorsque | Points de vigilance |
|---|---|---|
| CRM standard, configuré | Votre processus de vente est proche de ce que le produit prévoit | Contournements dans les champs de notes ; coût des licences qui grandit avec l’équipe |
| CRM existant, étendu | Le CRM fonctionne mais il lui manque les données d’autres systèmes | Limites d’API et formules qui conditionnent l’accès aux objets personnalisés |
| CRM ou ERP sur mesure | Le processus est spécifique, riche en intégrations, ou le lieu des données compte | La maintenance et les évolutions sont à votre charge |
| Hybride | CRM standard pour la vente, application sur mesure pour les opérations | Un seul système de référence par champ partagé |
La comparaison se poursuit dans notre article logiciel sur mesure ou logiciel standard.
Le modèle de données avant les écrans. Nous définissons d’abord les entités (entreprises, contacts, affaires, commandes, produits, tâches), leurs identifiants et les règles de rapprochement. Les adresses e-mail normalisées et les domaines d’entreprise sont les clés habituelles du dédoublonnage, et chaque fusion est consignée dans une piste d’audit : une fusion erronée peut être retracée.
Des pipelines paramétrables. Les étapes, les champs obligatoires par étape, les délais de relance et les règles d’attribution se trouvent dans les paramètres, pas dans le code : la direction commerciale peut les modifier sans nouvelle version.
Des rôles appliqués dans le backend. Un commercial voit ses comptes, un responsable voit son équipe, la finance voit les champs de facturation. Masquer un bouton dans l’interface n’est pas un contrôle d’accès.
Une automatisation qui respecte les personnes. Les étapes automatiques créent des tâches, envoient des rappels et changent des statuts, et chaque action est journalisée. Quand une personne corrige une décision automatique, c’est la personne qui a raison. Dans un système que nous avons développé, l’IA classe les réponses reçues, et l’étiquette posée manuellement par un responsable prime toujours.
Des intégrations en lecture seule par défaut. Les synchronisations depuis d’autres plateformes démarrent en lecture seule, avancent de manière incrémentale grâce à des curseurs et peuvent être relancées sans risque. L’écriture en retour est ajoutée délibérément, champ par champ.
| Facteur | Effet sur l’effort |
|---|---|
| Entités et workflows | Chaque type d’objet et chaque circuit de validation ajoutent du modèle, des écrans et des tests. |
| Utilisateurs et rôles | Des droits très fins ajoutent du travail de conception et de test. |
| Migration des données | Le volume et la qualité des données existantes décident souvent de la date de mise en service. |
| Intégrations | La qualité des API de comptabilité, d’e-banking, de boutique et d’e-mailing varie énormément. |
| Reporting | Des rapports et exports spécifiques pour la finance et la direction élargissent le périmètre. |
| Usage mobile ou sur le terrain | Les équipes en déplacement ont besoin d’une autre interface et d’une logique de synchronisation. |
Pour comparer avec un CRM SaaS, regardez sur plusieurs années : licences par utilisateur, mise en place, intégrations et temps d’administration interne d’un côté ; développement, hébergement, maintenance et évolutions de l’autre. Après la phase de découverte, nous envoyons une offre à prix forfaitaire pour une première version, ou un plan par étapes.
Un CRM contient surtout des données personnelles, et le droit applicable influence sa conception : la loi fédérale sur la protection des données (LPD) révisée, en vigueur depuis le 1er septembre 2023, pour les données traitées en Suisse, le RGPD pour les personnes dans l’UE, avec des obligations comparables. Selon la LPD, toute personne peut demander ce que vous détenez à son sujet (art. 25) : nous prévoyons un export par personne. Les durées de conservation et la suppression font partie du système au lieu d’un nettoyage manuel annuel. Les sous-traitants, comme l’hébergement et l’outil d’e-mailing, sont documentés, et les violations susceptibles d’entraîner un risque élevé doivent être annoncées au PFPDT (art. 24). La LPD impose aussi aux entreprises de 250 collaborateurs ou plus de tenir un registre des activités de traitement ; les plus petites uniquement si elles traitent des données sensibles à grande échelle ou pratiquent un profilage à risque élevé. L’hébergement se fait en Suisse ou dans une région de l’UE, selon ce que nous convenons avec vous.
Un CRM ne vaut que par les données qui l’alimentent. Les leads arrivent par votre site web. Les relances passent par l’automatisation du CRM et des ventes et l’automatisation des e-mails. Commandes, factures et paiements circulent grâce aux intégrations API. Toute la chaîne est décrite dans notre solution d’automatisation commerciale.
Nous avons développé des systèmes qui travaillent à côté d’un CRM et l’alimentent. Une plateforme de détection de startups et de prospection envoie les réponses positives dans le CRM du client via son API REST. Un système de réactivation d’affiliés se synchronise en lecture seule avec une plateforme de suivi et transforme les réponses en tâches pour les responsables. Un moteur de recrutement d’affiliés rapproche les identités à partir des e-mails, des domaines et des profils sociaux, avec une piste d’audit pour chaque fusion. Nous avons aussi développé une intégration WooCommerce qui transforme les nouvelles commandes en affaires dans le CRM. Sensaria AG est basée à Lugano, en Suisse, et travaille en français, en allemand, en italien et en anglais.
Ce qui est inclus
Entreprises, contacts, affaires et activités modélisés selon votre façon réelle de vendre, y compris les champs et les étapes que votre outil actuel relègue dans des notes en texte libre.
Commandes, stock, achats ou interventions de service développés comme des modules ciblés autour de votre processus central, et reliés à votre comptabilité plutôt que de la remplacer.
Des étapes avec règles d'entrée et de sortie, champs obligatoires par étape, délais de relance et transfert automatique de la vente à la réalisation.
Une seule fiche par client : rapprochement sur les adresses e-mail normalisées et les domaines d'entreprise, fusions avec piste d'audit, et imports qui valident les données avant de les écrire.
Tâches, rappels, validations et changements de statut déclenchés par des événements, chaque action automatique étant journalisée et une personne pouvant toujours reprendre la main.
Des droits par rôle, par équipe, par région ou par fiche, appliqués dans le backend plutôt que simplement masqués dans l'interface.
Rapports sur le pipeline, la conversion et l'activité, avec chaque indicateur défini une seule fois, export CSV pour la finance et API en lecture seule pour les outils de BI.
Formulaires du site, outils d'e-mailing, commandes de la boutique en ligne, comptabilité et facturation, reliés par API et webhooks avec relances et journaux.
Objets personnalisés, champs, pipelines et intégrations API dans le CRM que vous payez déjà, lorsqu'un nouveau système ne ferait que déplacer les mêmes problèmes.
Scénarios types
Formulaires du site, recommandations de partenaires et contacts d'événements créent des affaires avec leur source. Les doublons fusionnent automatiquement, et le commercial responsable reçoit une tâche en quelques minutes.
Les réponses reçues par e-mail sont classées par l'IA et deviennent des tâches pour le bon responsable, et les demandes de désinscription sont appliquées automatiquement. L'étiquette posée par un responsable l'emporte toujours sur celle de l'IA.
Chaque nouvelle commande de la boutique en ligne crée ou met à jour une affaire avec sa valeur et ses produits : la vente et le service voient l'historique d'achat complet à côté de chaque contact.
Commandes, stock et planification de la production gérés dans une série de fichiers Excel liés passent dans une seule application avec rôles, validation des saisies et historique de chaque modification.
Les données d'activité sont synchronisées en lecture seule depuis la plateforme où elles se trouvent, les clients inactifs sont segmentés et notés, et chacun reçoit une séquence personnelle qui s'arrête dès qu'il redevient actif.
FAQ
La plupart des PME devraient commencer par un CRM standard et le configurer. Un CRM sur mesure devient rentable lorsque votre processus de vente ou de service est assez particulier pour exiger des contournements permanents, lorsque beaucoup d'utilisateurs n'ont besoin que d'une vue restreinte mais auraient chacun besoin d'une licence, lorsque le lieu de stockage des données compte, ou lorsque l'intégration avec vos systèmes internes représente l'essentiel du travail. Nous ne revendons pas de licences CRM : nous recommandons ce qui convient.
Il dépend du nombre d'entités et de workflows, des utilisateurs et des rôles, du volume et de la qualité des données à migrer, des intégrations avec la comptabilité, l'e-banking ou votre boutique, et des besoins de reporting. Nous ne publions pas de prix. Après la phase de découverte, nous proposons un prix forfaitaire pour une première version ou un plan par étapes, et nous détaillons les coûts de développement, d'hébergement et de maintenance pour que vous puissiez les comparer aux coûts de licence.
Comparez sur au moins cinq ans. Pour un CRM SaaS : la licence par utilisateur et par an multipliée par le nombre d'utilisateurs, la formule nécessaire pour les objets personnalisés et l'accès API, la mise en place, les intégrations et le temps d'administration interne. Pour un CRM sur mesure : le développement, l'hébergement, la maintenance et les évolutions. Le résultat dépend fortement du nombre d'utilisateurs et du travail d'intégration que chaque option demande.
En général oui, mais les détails comptent. La plupart des logiciels de comptabilité et des ERP, par exemple bexio ou Abacus en Suisse, proposent des API, et ce qui peut être synchronisé dépend des modules et de l'accès API inclus dans votre licence. Les banques en Suisse et dans l'espace SEPA échangent les données de paiement et de relevés aux formats ISO 20022. Nous validons chaque connexion par un test pendant la phase de découverte, avant de l'intégrer au périmètre et au prix.
Un CRM contient surtout des données personnelles. La LPD s'applique aux données traitées en Suisse, le RGPD aux personnes dans l'UE, et leurs obligations de base se recoupent : dire aux personnes ce que vous détenez à leur sujet, supprimer les données dont vous n'avez plus besoin, documenter vos sous-traitants et annoncer les violations graves à l'autorité compétente, en Suisse le PFPDT. Nous intégrons au système un export par personne, des règles de conservation, des accès par rôle et un journal d'audit, et choisissons avec vous le lieu d'hébergement, en Suisse ou dans une région de l'UE.
Une première version couvrant le pipeline principal, les contacts, les rôles et une ou deux intégrations demande en général deux à quatre mois, phase de découverte et migration des données comprises. Les modules ERP et les autres intégrations suivent dans des versions ultérieures. La migration des données existantes fixe souvent la date de mise en service : nous commençons donc tôt à les nettoyer et à les importer en test.
À vous. Le code est livré dans votre dépôt avec la documentation et les instructions de déploiement, et la base de données tourne sur une infrastructure que vous contrôlez ou que nous exploitons pour votre compte. Vous pouvez exporter toutes les données à tout moment dans des formats ouverts, et la suite du développement n'est pas liée à Sensaria.
Oui, et c'est souvent la meilleure option. Nous ajoutons des objets personnalisés, des champs, des pipelines et des automatisations dans votre CRM, et développons par son API les intégrations qui lui manquent. Nous vérifions d'abord si votre formule autorise les objets personnalisés et le volume d'appels API nécessaire, car cela change parfois la comparaison.
Technologies utilisées
TechnologiesCRM et ERP sur mesure, ou extension du CRM que vous utilisez déjà : pipelines de vente, données clients, workflows, rôles, reporting et intégrations construits autour de votre processus.